Cheongmyeong, le maître épéiste du clan Hwasan, affronte le redoutable chef du culte démoniaque. Victorieux, il succombe à ses blessures et se réincarne cent ans plus tard dans le corps d'un jeune mendiant, la mémoire intacte. Il s'engage dans une quête périlleuse, bien décidé à retrouver son pouvoir et à ressusciter le clan Hwasan.