Nyneve et Banane sont en fuite. À court de magie après avoir commis l'hérésie ultime de se couper les cheveux, Nyneve cherche comment se rendre chez un nouvel allié. Mais, sera-t-il digne de confiance ? Lorsque Nyneve est confrontée à Kaveh, un fabricant de balais bourru et autoritaire, elle commence à se demander si elle ne devrait pas tenter sa chance seule contre la Garde.