Lors d'un dîner de la dernière chance pour trouver une solution au conflit entre le clan des Vampires rouges et la famille de sorciers Winterberry, le jeune vampire Oz est touché par un sortilège hasardeux de Morgana, une sorcière maladroite, et se retrouve transformé en chat. Les deux adolescents doivent alors trouver le moyen de briser le sort avant que leurs familles ne s'entretuent.