Recueil de 19 nouvelles des deux cycles. Dans Hyperborée la population de la cité d'Uzuldaroum, située dans un Arctique préhistorique légendaire, doit faire face à l'arrivée d'une ère glaciaire et se battre contre les féroces adorateurs de la divinité Tsathoggua. Poséidonis relate l'histoire de l'Atlantide.