Le monde des elfes a été anéanti et toute sa magie repose désormais dans une simple bille, confiée à Félix, l’héritier du royaume. Pendant les vacances des Fêtes chez son grand-père, tout bascule: la bille est volée par des forces maléfiques qui exigent que Félix leur cède tous ses pouvoirs. Avec l’aide de son grand-père, Félix devra percer le mystère de cette machination avant que la magie des elfes ne tombe dans les mauvaises mains.