Mississippi, 1927. Les deux agents du fisc Ham Johnson et Ted Ingersoll sont envoyés dans la ville de Hobnob pour enquêter sur la disparition de deux collègues partis arrêter un trafiquant d'alcool. Ils y découvrent un nourrisson abandonné qu'ils confient à la jeune Dixie Clay Holliver, sans savoir qu'elle est la plus grande contrebandière du comté.