Alors qu’il quitte Portland, Dai retrouve Jason, le jeune homme qu’il avait pris en stop à l’aller. Il débarque à San Francisco, où son passager nonchalant et épris de liberté devient… son agent ! Dans cette grande métropole, il rencontre un jeune batteur d’origine chinoise qui lui affirme qu’une barrière invisible existe dans le milieu du jazz. Quelle musique Dai va-t-il jouer et quelles émotions va-t-il exprimer dans cette ville définie par sa diversité ?